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国中水务欲转型拓展环保业务

2亿元并购洁昊环保56.64%股权

作者:来源:中国证券报·中证网2018-03-09 07:49

  □本报记者 徐金忠 孙翔峰

  3月8日,在公司重大资产重组说明会上,国中水务董事长尹峻表示,本次交易完成后,上市公司可以切入行业前景良好、持续盈利能力较强的工业烟雾气设备制造领域。未来国中水务将通过外延式投资并购、产融结合实现战略扩张。

  在水务行业陷入“红海”的背景下,国中水务希望通过并购转型逐步走入环保产业。为此,公司拟以2亿元的价格收购新三板挂牌企业洁昊环保56.64%股权。在业绩下滑的情况下,洁昊环保估值增值率较高等问题引发市场关注。

  拟收购洁昊环保股权

  预案显示,国中水务拟向拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、肖惠娥、李靖菀等10名交易对方以非公开发行股份方式,购买其合计持有的洁昊环保56.64%股权。

  截至评估基准日2017年12月31日,标的公司洁昊环保100%股权的预估值为36000万元。标的公司未经审计母公司净资产账面价值为16225.37万元,增值19774.63万元,增值率为121.87%;对应56.64%股权的预估值为20390.18万元。本次交易作价以上述预估值为基础,经交易各方协商,标的资产暂定交易价格为20379.97万元。

  本次交易前,厚康实业直接持有洁昊环保20%股份;同时,厚康实业为上市公司实际控制人姜照柏所控制的企业。本次重大资产重组构成关联交易。根据相关规定,本次交易构成上市公司重大资产重组暨重组上市。

  资料显示,洁昊环保是国内电力行业大气处理关键设备的设计、制造提供商,是国家高新技术企业、上海市小巨人(培育)企业。洁昊环保通过了ISO9001质量管理体系认证,拥有实用新型专利23项,在申请已授理实用新型专利7项。

  据洁昊环保董事长肖惠娥介绍,洁昊环保针对客户处理烟气的技术参数,进行分析、设计、模拟、生产制造、安装指导、调试,为定制型产品。在大气治理领域,洁昊环保拥有三大系列20多种产品,客户包括大唐科技、华电工程、凯迪环保、龙净环保、中电远达、清新环境等。“本次交易完成后,洁昊环保将加大研发投入及技术创新力度,增强综合实力,通过各项业务在技术、客户、销售网络等方面的深入合作和资源配置,发挥协同效应,进一步提高公司管理水平,拓展销售渠道,带动业绩增长。”肖惠娥表示,“综合考虑洁昊环保所处行业发展阶段及政策趋势、下游行业、市场竞争等因素,洁昊环保作为一家具备较强综合竞争力的烟雾气环保设备制造企业,兑现业绩承诺比较有保障。”

  “本次交易将注入工业烟雾气污染治理设备领域优质企业洁昊环保。上市公司将以此为契机,对现有业务和资产做出适当调整、处置、整合和升级改造,逐步拓展节能环保领域市场机遇,丰富业务资源,成为一家具备较强市场竞争力的综合环保解决方案提供商。通过优化业务板块构成,提升上市公司持续盈利能力及抗风险能力。”国中水务实际控制人代表曹磊表示。


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